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@@ -1,12 +1,12 @@
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title: Kundenverwaltung
description: Verfolgen Sie Leads, schließen Sie Chancen ab und erhalten Sie genaue Prognosen.
title: CRM
description: Verfolgen Sie Leads, schließen Sie Verkaufschancen ab und erhalten Sie genaue Prognosen.
kind: howto
prev: ./
partner: Odoo S.A.
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# Kundenverwaltung
# CRM
![icons_odoo_crm](attachments/icons_odoo_crm.png)
@@ -23,30 +23,32 @@ Website: <https://www.odoo.com/de_DE/app/crm>
## Konfiguration
### Interessenten aus eingehenden E-Mails erstellen
### Interessenten aus eingehenden E-Mails erstellen
Gilt bis #Odoo15:
Sie können für E-Mails, die an das Odoo-Postfach geschickt werden, Interessenten in der Kundenverwaltung generieren. Navigieren Sie nach _Kundenverwaltung > Konfiguration > Einstellungen_ und aktivieren Sie die Option _Eingehende E-Mails_. Tragen Sie im neuen Feld den E-Mail-Alias des Odoo-Postfach ein.
## Interessenten
## Leads
### Interessenten erstellen
### Leads erstellen
Navigieren Sie nach _Kundenverwaltung > Interessenten_ und erstellen Sie einen neuen Eintrag.
Navigieren Sie nach _Kundenverwaltung > Leads_ und erstellen Sie einen neuen Eintrag.
### Interessenten in Chance umwandeln
### Leads in Verkaufschance umwandeln
Wählen Sie einen Interessenten unter _Kundenverwaltung > Interessenten_ aus und klicken Sie auf _In Chance Umwandeln_.
Wählen Sie einen Leads unter _CRM > Leads_ aus und klicken Sie auf _In Verkaufschance Umwandeln_.
## Chancen
## Verkaufschancen
### Chance erstellen
### Verkaufschance erstellen
Öffnen Sie die App _Kundenverwaltung_ und klicken Sie auf _Neu_. Wählen Sie als erstes einen Kunden aus und geben Sie einen passenden Titel ein.
Öffnen Sie die App _CRM_ und klicken Sie auf _Neu_. Wählen Sie als erstes einen Kunden aus und geben Sie einen passenden Titel ein.
![](attachments/Kundenverwaltung.png)
![](attachments/CRM.png)
Speichern Sie die Chance in ihrer Pipeline mit _Hinzufügen_.
Speichern Sie die Verkaufschance in ihrer Pipeline mit _Hinzufügen_.
### Chance anreichern
Odoo kann zum Kunden Unternehmensdaten finden und der Chance hinzufügen. Wählen Sie eine Chance auf der Übersicht von _Kundenverwaltung_ aus und klicken Sie auf _Aktionen > Anreichern_. Wenn Odoo Informationen zum Kunden findet, listet es diese auf der rechten Seite im Chatter auf.
Odoo kann zum Kunden Unternehmensdaten finden und der Verkaufschance hinzufügen. Wählen Sie eine Verkaufschance auf der Übersicht von _CRM_ aus und klicken Sie auf _Aktionen > Anreichern_. Wenn Odoo Informationen zum Kunden findet, listet es diese auf der rechten Seite im Chatter auf.
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View File
@@ -48,7 +48,7 @@ Verwaltung von Mitarbeiterurlauben & Abwesenheiten.
### [Anwesenheiten](HR%20Attendance.md)
![icons_odoo_hr_attendance](attachments/icons_odoo_hr_attendance.png)
![icons_odoo_hr_attendancVerkaufschanceachments/icons_odoo_hr_attendance.png)
Mitarbeitende erfassen selbständig ihre Präsenzzeit.
@@ -88,6 +88,12 @@ Ihre Buchhaltung einfach und korrekt.
Odoo mit anderen Systemen verbinden.
### [CRM](CRM.md)
![icons_odoo_crm](attachments/icons_odoo_crm.png)
Verfolgen Sie Leads, schließen Sie Verkaufschancen ab und erhalten Sie genaue Prognosen.
### [Dashboards](Dashboards.md)
![icons_odoo_board](attachments/icons_odoo_board.png)
@@ -196,12 +202,6 @@ Alle Kontaktdaten an einem Ort.
Für einen fantastischen Kundenservice.
### [Kundenverwaltung](CRM.md)
![icons_odoo_crm](attachments/icons_odoo_crm.png)
Verfolgen Sie Leads, schließen Sie Chancen ab und erhalten Sie genaue Prognosen.
### [Lager](Stock.md)
![icons_odoo_stock](attachments/icons_odoo_stock.png)
+3 -3
View File
@@ -22,7 +22,7 @@ Reseller und Partner werden in diesem HowTo synonym verwendet. Komissionen sind
### Provisionsplan anlegen
Navigieren Sie nach _Kundenverwaltung > Konfiguration > Provisionspläne_ und erstellen Sie einen neuen Eintrag. Tragen Sie einen passenden Namen ein, beispielsweise _20%_ und wählen im Tab _Regeln_ die Produktkategorien, Produkte, Angebotsvorlagen oder Preislisten aus, für welche der Provisionsplan aktiv sein soll. Im Feld _Wechselkurs_ definieren Sie den Ansatz der Provision.
Navigieren Sie nach _CRM > Konfiguration > Provisionspläne_ und erstellen Sie einen neuen Eintrag. Tragen Sie einen passenden Namen ein, beispielsweise _20%_ und wählen im Tab _Regeln_ die Produktkategorien, Produkte, Angebotsvorlagen oder Preislisten aus, für welche der Provisionsplan aktiv sein soll. Im Feld _Wechselkurs_ definieren Sie den Ansatz der Provision.
::: tip
Über das Feld _Purchase Default Product_ können Sie das Produkt auswählen, welches auf Bestellung der Provision für den Reseller erscheinen soll.
@@ -30,11 +30,11 @@ Navigieren Sie nach _Kundenverwaltung > Konfiguration > Provisionspläne_ und er
### Partnerlevels definieren
Navigieren Sie nach _Kundenverwaltung > Konfiguration > Partnerlevels_. Hier können Sie bestehende Partnerlevels bearbeiten und neue erfassen. Im Feld _Default Commission Plan_ können Sie einen _Provisionsplan_ auswählen.
Navigieren Sie nach _CRM > Konfiguration > Partnerlevels_. Hier können Sie bestehende Partnerlevels bearbeiten und neue erfassen. Im Feld _Default Commission Plan_ können Sie einen _Provisionsplan_ auswählen.
### Zeitplan zur Bestätigung von Komissions-Bestellungen festlegen
Navigieren Sie nach _Einstellungen > Kundenverwaltung > Partner Provisionen_. Im Feld*Automatic PO frequency* können Sie festlegen in welchem Abstand die Komissions-Bestellungen bestätigt werden sollen.
Navigieren Sie nach _Einstellungen > CRM > Partner Provisionen_. Im Feld*Automatic PO frequency* können Sie festlegen in welchem Abstand die Komissions-Bestellungen bestätigt werden sollen.
## Verwendung