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title: Kundenverwaltung
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description: Verfolgen Sie Leads, schließen Sie Chancen ab und erhalten Sie genaue Prognosen.
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title: CRM
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description: Verfolgen Sie Leads, schließen Sie Verkaufschancen ab und erhalten Sie genaue Prognosen.
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kind: howto
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prev: ./
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partner: Odoo S.A.
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# Kundenverwaltung
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# CRM
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@@ -23,30 +23,32 @@ Website: <https://www.odoo.com/de_DE/app/crm>
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## Konfiguration
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### Interessenten aus eingehenden E-Mails erstellen
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### Interessenten aus eingehenden E-Mails erstellen
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Gilt bis #Odoo15:
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Sie können für E-Mails, die an das Odoo-Postfach geschickt werden, Interessenten in der Kundenverwaltung generieren. Navigieren Sie nach _Kundenverwaltung > Konfiguration > Einstellungen_ und aktivieren Sie die Option _Eingehende E-Mails_. Tragen Sie im neuen Feld den E-Mail-Alias des Odoo-Postfach ein.
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## Interessenten
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## Leads
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### Interessenten erstellen
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### Leads erstellen
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Navigieren Sie nach _Kundenverwaltung > Interessenten_ und erstellen Sie einen neuen Eintrag.
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Navigieren Sie nach _Kundenverwaltung > Leads_ und erstellen Sie einen neuen Eintrag.
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### Interessenten in Chance umwandeln
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### Leads in Verkaufschance umwandeln
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Wählen Sie einen Interessenten unter _Kundenverwaltung > Interessenten_ aus und klicken Sie auf _In Chance Umwandeln_.
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Wählen Sie einen Leads unter _CRM > Leads_ aus und klicken Sie auf _In Verkaufschance Umwandeln_.
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## Chancen
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## Verkaufschancen
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### Chance erstellen
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### Verkaufschance erstellen
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Öffnen Sie die App _Kundenverwaltung_ und klicken Sie auf _Neu_. Wählen Sie als erstes einen Kunden aus und geben Sie einen passenden Titel ein.
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Öffnen Sie die App _CRM_ und klicken Sie auf _Neu_. Wählen Sie als erstes einen Kunden aus und geben Sie einen passenden Titel ein.
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Speichern Sie die Chance in ihrer Pipeline mit _Hinzufügen_.
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Speichern Sie die Verkaufschance in ihrer Pipeline mit _Hinzufügen_.
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### Chance anreichern
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Odoo kann zum Kunden Unternehmensdaten finden und der Chance hinzufügen. Wählen Sie eine Chance auf der Übersicht von _Kundenverwaltung_ aus und klicken Sie auf _Aktionen > Anreichern_. Wenn Odoo Informationen zum Kunden findet, listet es diese auf der rechten Seite im Chatter auf.
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Odoo kann zum Kunden Unternehmensdaten finden und der Verkaufschance hinzufügen. Wählen Sie eine Verkaufschance auf der Übersicht von _CRM_ aus und klicken Sie auf _Aktionen > Anreichern_. Wenn Odoo Informationen zum Kunden findet, listet es diese auf der rechten Seite im Chatter auf.
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@@ -48,7 +48,7 @@ Verwaltung von Mitarbeiterurlauben & Abwesenheiten.
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### [Anwesenheiten](HR%20Attendance.md)
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Verfolgen Sie Leads, schließen Sie Verkaufschancen ab und erhalten Sie genaue Prognosen.
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### [Dashboards](Dashboards.md)
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@@ -196,12 +202,6 @@ Alle Kontaktdaten an einem Ort.
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Für einen fantastischen Kundenservice.
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### [Kundenverwaltung](CRM.md)
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Verfolgen Sie Leads, schließen Sie Chancen ab und erhalten Sie genaue Prognosen.
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### [Lager](Stock.md)
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@@ -22,7 +22,7 @@ Reseller und Partner werden in diesem HowTo synonym verwendet. Komissionen sind
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### Provisionsplan anlegen
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Navigieren Sie nach _Kundenverwaltung > Konfiguration > Provisionspläne_ und erstellen Sie einen neuen Eintrag. Tragen Sie einen passenden Namen ein, beispielsweise _20%_ und wählen im Tab _Regeln_ die Produktkategorien, Produkte, Angebotsvorlagen oder Preislisten aus, für welche der Provisionsplan aktiv sein soll. Im Feld _Wechselkurs_ definieren Sie den Ansatz der Provision.
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Navigieren Sie nach _CRM > Konfiguration > Provisionspläne_ und erstellen Sie einen neuen Eintrag. Tragen Sie einen passenden Namen ein, beispielsweise _20%_ und wählen im Tab _Regeln_ die Produktkategorien, Produkte, Angebotsvorlagen oder Preislisten aus, für welche der Provisionsplan aktiv sein soll. Im Feld _Wechselkurs_ definieren Sie den Ansatz der Provision.
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::: tip
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Über das Feld _Purchase Default Product_ können Sie das Produkt auswählen, welches auf Bestellung der Provision für den Reseller erscheinen soll.
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@@ -30,11 +30,11 @@ Navigieren Sie nach _Kundenverwaltung > Konfiguration > Provisionspläne_ und er
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### Partnerlevels definieren
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Navigieren Sie nach _Kundenverwaltung > Konfiguration > Partnerlevels_. Hier können Sie bestehende Partnerlevels bearbeiten und neue erfassen. Im Feld _Default Commission Plan_ können Sie einen _Provisionsplan_ auswählen.
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Navigieren Sie nach _CRM > Konfiguration > Partnerlevels_. Hier können Sie bestehende Partnerlevels bearbeiten und neue erfassen. Im Feld _Default Commission Plan_ können Sie einen _Provisionsplan_ auswählen.
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### Zeitplan zur Bestätigung von Komissions-Bestellungen festlegen
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Navigieren Sie nach _Einstellungen > Kundenverwaltung > Partner Provisionen_. Im Feld*Automatic PO frequency* können Sie festlegen in welchem Abstand die Komissions-Bestellungen bestätigt werden sollen.
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Navigieren Sie nach _Einstellungen > CRM > Partner Provisionen_. Im Feld*Automatic PO frequency* können Sie festlegen in welchem Abstand die Komissions-Bestellungen bestätigt werden sollen.
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## Verwendung
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