From 13d2e0e2d4a511fd16ac84f55e4ff5fef6f84f4d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Janik von Rotz Date: Fri, 20 Mar 2026 14:16:30 +0100 Subject: [PATCH] vault backup: 2026-03-20 14:16:30 --- CRM.md | 32 +++++++++++++++++--------------- README.md | 14 +++++++------- Reseller.md | 6 +++--- 3 files changed, 27 insertions(+), 25 deletions(-) diff --git a/CRM.md b/CRM.md index 1d906e34..d1adda89 100644 --- a/CRM.md +++ b/CRM.md @@ -1,12 +1,12 @@ --- -title: Kundenverwaltung -description: Verfolgen Sie Leads, schließen Sie Chancen ab und erhalten Sie genaue Prognosen. +title: CRM +description: Verfolgen Sie Leads, schließen Sie Verkaufschancen ab und erhalten Sie genaue Prognosen. kind: howto prev: ./ partner: Odoo S.A. --- -# Kundenverwaltung +# CRM ![icons_odoo_crm](attachments/icons_odoo_crm.png) @@ -23,30 +23,32 @@ Website: ## Konfiguration -### Interessenten aus eingehenden E-Mails erstellen +### Interessenten aus eingehenden E-Mails erstellen + +Gilt bis #Odoo15: Sie können für E-Mails, die an das Odoo-Postfach geschickt werden, Interessenten in der Kundenverwaltung generieren. Navigieren Sie nach _Kundenverwaltung > Konfiguration > Einstellungen_ und aktivieren Sie die Option _Eingehende E-Mails_. Tragen Sie im neuen Feld den E-Mail-Alias des Odoo-Postfach ein. -## Interessenten +## Leads -### Interessenten erstellen +### Leads erstellen -Navigieren Sie nach _Kundenverwaltung > Interessenten_ und erstellen Sie einen neuen Eintrag. +Navigieren Sie nach _Kundenverwaltung > Leads_ und erstellen Sie einen neuen Eintrag. -### Interessenten in Chance umwandeln +### Leads in Verkaufschance umwandeln -Wählen Sie einen Interessenten unter _Kundenverwaltung > Interessenten_ aus und klicken Sie auf _In Chance Umwandeln_. +Wählen Sie einen Leads unter _CRM > Leads_ aus und klicken Sie auf _In Verkaufschance Umwandeln_. -## Chancen +## Verkaufschancen -### Chance erstellen +### Verkaufschance erstellen -Öffnen Sie die App _Kundenverwaltung_ und klicken Sie auf _Neu_. Wählen Sie als erstes einen Kunden aus und geben Sie einen passenden Titel ein. +Öffnen Sie die App _CRM_ und klicken Sie auf _Neu_. Wählen Sie als erstes einen Kunden aus und geben Sie einen passenden Titel ein. -![](attachments/Kundenverwaltung.png) +![](attachments/CRM.png) -Speichern Sie die Chance in ihrer Pipeline mit _Hinzufügen_. +Speichern Sie die Verkaufschance in ihrer Pipeline mit _Hinzufügen_. ### Chance anreichern -Odoo kann zum Kunden Unternehmensdaten finden und der Chance hinzufügen. Wählen Sie eine Chance auf der Übersicht von _Kundenverwaltung_ aus und klicken Sie auf _Aktionen > Anreichern_. Wenn Odoo Informationen zum Kunden findet, listet es diese auf der rechten Seite im Chatter auf. +Odoo kann zum Kunden Unternehmensdaten finden und der Verkaufschance hinzufügen. Wählen Sie eine Verkaufschance auf der Übersicht von _CRM_ aus und klicken Sie auf _Aktionen > Anreichern_. Wenn Odoo Informationen zum Kunden findet, listet es diese auf der rechten Seite im Chatter auf. diff --git a/README.md b/README.md index af57408a..1a40d039 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -48,7 +48,7 @@ Verwaltung von Mitarbeiterurlauben & Abwesenheiten. ### [Anwesenheiten](HR%20Attendance.md) -![icons_odoo_hr_attendance](attachments/icons_odoo_hr_attendance.png) +![icons_odoo_hr_attendancVerkaufschanceachments/icons_odoo_hr_attendance.png) Mitarbeitende erfassen selbständig ihre Präsenzzeit. @@ -88,6 +88,12 @@ Ihre Buchhaltung einfach und korrekt. Odoo mit anderen Systemen verbinden. +### [CRM](CRM.md) + +![icons_odoo_crm](attachments/icons_odoo_crm.png) + +Verfolgen Sie Leads, schließen Sie Verkaufschancen ab und erhalten Sie genaue Prognosen. + ### [Dashboards](Dashboards.md) ![icons_odoo_board](attachments/icons_odoo_board.png) @@ -196,12 +202,6 @@ Alle Kontaktdaten an einem Ort. Für einen fantastischen Kundenservice. -### [Kundenverwaltung](CRM.md) - -![icons_odoo_crm](attachments/icons_odoo_crm.png) - -Verfolgen Sie Leads, schließen Sie Chancen ab und erhalten Sie genaue Prognosen. - ### [Lager](Stock.md) ![icons_odoo_stock](attachments/icons_odoo_stock.png) diff --git a/Reseller.md b/Reseller.md index edff0f3b..ceef1f2f 100644 --- a/Reseller.md +++ b/Reseller.md @@ -22,7 +22,7 @@ Reseller und Partner werden in diesem HowTo synonym verwendet. Komissionen sind ### Provisionsplan anlegen -Navigieren Sie nach _Kundenverwaltung > Konfiguration > Provisionspläne_ und erstellen Sie einen neuen Eintrag. Tragen Sie einen passenden Namen ein, beispielsweise _20%_ und wählen im Tab _Regeln_ die Produktkategorien, Produkte, Angebotsvorlagen oder Preislisten aus, für welche der Provisionsplan aktiv sein soll. Im Feld _Wechselkurs_ definieren Sie den Ansatz der Provision. +Navigieren Sie nach _CRM > Konfiguration > Provisionspläne_ und erstellen Sie einen neuen Eintrag. Tragen Sie einen passenden Namen ein, beispielsweise _20%_ und wählen im Tab _Regeln_ die Produktkategorien, Produkte, Angebotsvorlagen oder Preislisten aus, für welche der Provisionsplan aktiv sein soll. Im Feld _Wechselkurs_ definieren Sie den Ansatz der Provision. ::: tip Über das Feld _Purchase Default Product_ können Sie das Produkt auswählen, welches auf Bestellung der Provision für den Reseller erscheinen soll. @@ -30,11 +30,11 @@ Navigieren Sie nach _Kundenverwaltung > Konfiguration > Provisionspläne_ und er ### Partnerlevels definieren -Navigieren Sie nach _Kundenverwaltung > Konfiguration > Partnerlevels_. Hier können Sie bestehende Partnerlevels bearbeiten und neue erfassen. Im Feld _Default Commission Plan_ können Sie einen _Provisionsplan_ auswählen. +Navigieren Sie nach _CRM > Konfiguration > Partnerlevels_. Hier können Sie bestehende Partnerlevels bearbeiten und neue erfassen. Im Feld _Default Commission Plan_ können Sie einen _Provisionsplan_ auswählen. ### Zeitplan zur Bestätigung von Komissions-Bestellungen festlegen -Navigieren Sie nach _Einstellungen > Kundenverwaltung > Partner Provisionen_. Im Feld*Automatic PO frequency* können Sie festlegen in welchem Abstand die Komissions-Bestellungen bestätigt werden sollen. +Navigieren Sie nach _Einstellungen > CRM > Partner Provisionen_. Im Feld*Automatic PO frequency* können Sie festlegen in welchem Abstand die Komissions-Bestellungen bestätigt werden sollen. ## Verwendung