diff --git a/CRM.md b/CRM.md index 137d96a6..7e627f8d 100644 --- a/CRM.md +++ b/CRM.md @@ -63,6 +63,16 @@ Speichern Sie die Verkaufschance in ihrer Pipeline mit _Hinzufügen_. Odoo kann zum Kunden Unternehmensdaten finden und der Verkaufschance hinzufügen. Wählen Sie eine Verkaufschance auf der Übersicht von _CRM_ aus und klicken Sie auf _Aktionen > Anreichern_. Wenn Odoo Informationen zum Kunden findet, listet es diese auf der rechten Seite im Chatter auf. +## Abwesenheiten + +### Stellvertretung für Verkaufschance und Leads festlegen + +Sofern man mit Kunden über den Chatter kommuniziert, ist für die Stellvertretung der Follower auf den Verkaufschance und Leads relevant. Im Falle einer Abwesenheit des Vertriebsmitarbeiter richtet dieser die Stellvertretung als Follower ein. + +Dazu navigiert er nach _CRM > Verkauf > Meine Pipeline_ und wählt die Listenansicht. Er markiert alle Verkaufschance und wählt _Aktion > Follower hinzufügen/entfernen_. Im Dialog trägt er seine Stellvertretung ein. Damit ist sichergestellt, dass die Stellvertretung bei einer Antwort des Kunden benachrichtigt wird. + +Nach der Abwesenheit wählt der Vertriebsmitarbeiter die gleiche Aktion und entfernt die Stellvertretung als Follower. + ## Integration ### Outlook App einrichten diff --git a/Discuss Actions.md b/Discuss Actions.md index 1ee35169..d313a896 100644 --- a/Discuss Actions.md +++ b/Discuss Actions.md @@ -1,5 +1,5 @@ --- -title: Discuss Aktionen +title: Dialog Aktionen description: Arbeitsflüsse für Dialog automatisieren. kind: howto section: true @@ -7,7 +7,7 @@ prev: ./discuss partner: Mint System --- -# Discuss Aktionen +# Dialog Aktionen ![icons_odoo_mail](attachments/icons_odoo_mail.png) diff --git a/Discuss Activities.md b/Discuss Activities.md index 27f7d068..2f497979 100644 --- a/Discuss Activities.md +++ b/Discuss Activities.md @@ -1,5 +1,5 @@ --- -title: Discuss Aktivitäten +title: Dialog Aktivitäten description: Arbeitsplanung mit Odoo Aktivitäten. kind: howto section: true @@ -7,7 +7,7 @@ prev: ./discuss partner: Mint System --- -# Discuss Aktivitäten +# Dialog Aktivitäten ![icons_odoo_mail](attachments/icons_odoo_mail.png) diff --git a/Discuss Datenmanagement.md b/Discuss Datenmanagement.md index 13fc0d63..b1568969 100644 --- a/Discuss Datenmanagement.md +++ b/Discuss Datenmanagement.md @@ -1,5 +1,5 @@ --- -title: Discuss Datenmanagement +title: Dialog Datenmanagement description: Daten zu Dialog exportieren und importieren. kind: howto section: true @@ -7,7 +7,7 @@ prev: ./discuss partner: Mint System --- -# Discuss Datenmanagement +# Dialog Datenmanagement ![icons_odoo_mail](attachments/icons_odoo_mail.png) diff --git a/Discuss E-Mail.md b/Discuss E-Mail.md index 07d61b55..b4e89bb6 100644 --- a/Discuss E-Mail.md +++ b/Discuss E-Mail.md @@ -1,5 +1,5 @@ --- -title: Discuss E-Mail +title: Dialog E-Mail description: E-Mail mit Odoo versenden. kind: howto section: true diff --git a/Discuss.md b/Discuss.md index 66a14520..c2b2b7f7 100644 --- a/Discuss.md +++ b/Discuss.md @@ -1,5 +1,5 @@ --- -title: Discuss +title: Dialog description: In alle Module integrierter privater Chat und Gruppen-Chat. kind: howto prev: ./ @@ -7,7 +7,7 @@ partner: Odoo S.A. extensions: true --- -# Discuss +# Dialog ![icons_odoo_mail](attachments/icons_odoo_mail.png) diff --git a/README.md b/README.md index 106ad5e2..63b65969 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -119,7 +119,7 @@ Die Datenqualität ganz einfach verbessern. Importieren und Exportieren Sie alle Odoo Daten. -### [Discuss](Discuss.md) +### [Dialog](Discuss.md) [![icons_odoo_mail](attachments/icons_odoo_mail.png)](Discuss.md)